ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ପ୍ଲାନର୍

ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ପ୍ଲାନର୍

NCS Code: 2412.0200

ଜଣେ ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ପ୍ଲାନର୍ (ସି.ଏଫ୍.ପି.) ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା, ଯେପରିକି ନିବେଶ, ସଞ୍ଚୟ, ବୀମା, କର ଏବଂ ଅବସରକାଳୀନ ଯୋଜନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ସେମାନେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଅର୍ଥ ପରିଚାଳନା କରିବା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତି । ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସହିତ କିମ୍ବା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ।

ଆବଶ୍ୟକ ଦକ୍ଷତା

• ଦୃଢ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଦକ୍ଷତା

• ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ନିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ

• ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ପରିଚାଳନା ଦକ୍ଷତା

• ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦକ୍ଷତା

• ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଦକ୍ଷତା

• ବିପଦ ପରିଚାଳନା ଦକ୍ଷତା 

• ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଏବଂ ନୈତିକତା

ସଫଳତା କାହାଣୀ

ସୁରେଶ ସଦଗୋପନ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ନିବେଶ ବିଷୟରେ  ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର୍ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରୁ ଆସି ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ପରିଚାଳନା (Wealth Management) ବିଶେଷଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଜସ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶାଏ ଯେ କିପରି ଆର୍ଥିକ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା କ୍ୟାରିୟର୍‌ରେ ସଫଳତା ଆଣିପାରେ।

ଉତ୍ସ